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内镜市场方兴未艾,进口替代待破冰仁成医 [复制链接]

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现在高发消化道疾病,中国内镜诊疗需求巨大。日本通过内镜领先技术,已经将胃癌诊断水平推向早期的始发阶段—微小胃癌(癌变组织直径≤5mm),其术后十年生存率甚至达到%,极大地提升了癌症生存率。而在我国,胃癌、食管癌等消化道癌症是发病率和死亡率都较高的癌症类别,早期诊断率仅达到10%。另外,消化道疾病如急性胃炎、慢性胃炎、消化道溃疡及功能性消化不良等发病率亦显著提升。早发现早诊断是控制消化道疾病和提升生存率的重要方式,而内镜检查是首选诊疗方式。

内镜检查开展率低于国际水平。根据《中国消化内镜技术发展现状》披露,年卫计委在各地医疗机构开展中国消化内镜技术应用普查,当年卫生统计年鉴全国共有家医院,但仅有家医院开展消化内镜诊疗,开展率仅达到27.88%。

与其他国家相比,无论是胃镜还是肠镜检查的开展率,与发达国家相比年的开展率相比,差距依然非常大。随着分级诊疗的推进、大众健康意识提升,以及利用胶囊内镜做消化道癌早筛早治项目的推进,内镜的开展率仍然有较大的提升空间。

中国对比其他国家胃镜开展率(1/)

中国对比其他国家肠镜开展率(1/)

同日本相比,中国在内镜筛查方面还有较大提升空间。日本人口约为1.27亿,每年约有万例胃镜筛查,占到总人口比例的12.5%,相当于每八年完成一次内镜普查,而在中国人群中,鲜有人在过去八年里面将胃镜作为常规体检项目。对比中日对胃癌筛查和内镜的要求,我们仍然有较大的差距。日本对于胃癌筛查属于“普查型”,要求年龄在40岁以上人群常规筛查,而我国出于经济等因素考虑,属于“高危筛查型”,对40岁以上且判断为高危胃癌人群者才建议早筛查。同时,在筛查时,日本首选内镜筛查,而我国则采用体液、血清等进行初步筛查后,针对评分中高危的人群才推荐内镜筛查,因此早筛成效就弱。

日本和中国胃癌筛查要求与内镜应用对比

中国早期胃癌筛查流程建议

内镜医生匮乏是限制内镜市场发展的重要因素。截止年普查数据显示,31个省共有名消化内镜医师,仅占到全部医师总人数的1.06%。每百万人口平均拥有消化内镜医师19.59人数,不及日本等发达国家的十分之一。不同场景的内镜使用对消化内镜医生的要求具有显著差异。基础应用主要面向基层医生和体检中心。在过去,基层由于缺乏设备,且内镜医生操作内镜的能力非常有限,基本不开展内镜相关诊疗。而随着年国家卫计委不断推进内镜建设下沉,推进和培训普通医生进行较为简单的内镜操作,健检、消化道疾病的早期筛查等逐步下放到基层。初级应用多面向二级、医院的普通医生,能够采用内镜进行疾病筛查和确诊,使用简单的配套器件取活检或异物、割除息肉、局部止血等,或使用腹腔镜辅助简单的微创手术。而高等级应用主要面对医院内镜中心专科医生,能够掌握消化内科“3E”即内镜粘膜下剥离术ESD、超声内镜EUS以及内镜逆行胰胆管造影ERCP。对于高级应用,内镜医生对于内镜设备具有较高的要求,能够辅助疑难杂症病情诊断、多学科会诊、科研等。

市场需求庞大。我们发现,配合内窥镜应用的发展和微创手术的普及,内窥镜微创手术配套器械市场规模保持在内窥镜市场的2倍左右,于年达到.29亿元,年复合增速均在20%以上。随着微创外科手术接受度提升,拉动内镜下治疗。海外微创手术已经较为成熟,普外科胸腔镜、腹腔镜的应用已经成为最大细分市场,且增速维持在10%以上。近年来,医院管理者和医生对于微创手术的认识和接受度也发生了转变,逐步从一项新技术上升到学科诊疗理念层面,将微医院着力建设的核心竞争力之一。医院、医院的“十二五”规划中都明确提出:“从患者角度出发,微创治疗将成为医学科技面临的重大发展机遇之一”。我国内镜应用和微创手术的开展时间较短,但普及速度较快,已广泛应用于普外科、耳鼻喉科、妇产科、胸外科、泌尿外科、儿科等科室。由于内镜微创手术具有创伤小、手术时间短、术后康复快等多重优势,患者对于微创手术的接受度显著提升,着国内内镜下治疗、微创外科手术技术的成熟,将在中长期持续扩容内镜市场。

中国内镜微创手术配套器械市场

国产替代破冰,基层蓝海待兴。我国内镜检查及微创治疗开展时间较晚,年普查数据显示,我国消化内镜主机约有台,主要集中于东部地区和医院。受到卫计委对消化内镜技术的推广刺激,普及速度迅猛,医用内镜市场快速扩张。十年之后,我国电子内镜产量以年化增长率16.8%高速增长,到医用电子内镜产量已经达到2.09万台。一般而言,进口的电子软镜标准配置(一个主机、一条胃镜和一条肠镜)在~万元,国产价格大约是进口价格的60%左右,而硬镜则在10万以内。内镜设备市场长期依赖于价格高昂的进口产品,售后维护成本也很高,制约了国内内镜的更大范围开展,而随着国内产品破冰高端内镜以及胶囊内镜的推广,基层内镜市场有望进一步扩容与拉升。

中国医用内镜设备行业产量

医用内窥镜的诞生是患者能对自己的病情有了最直观的了解,也使得医生在面对众多病症的时候,有了直观的研究依据。专业内窥镜的研究和设计在很大程度上推动了医学的发展和进步,同时也使得群体健康水平得到了很大的提升.

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